Adviescoach Hypotheken

Ben jij iemand die er op toe kan zien of er gewerkt wordt volgens de opgestelde normen en regels? Bewaak jij de integriteit van bedrijfsvoering en controleer je graag de kwaliteit van advies en bemiddeling?
Dan kan jij onze opdrachtgever zeker helpen een goede kwaliteitswaarborg te kunnen en blijven leveren!
We gaan heel graag met jou in gesprek!

Functie omschrijving:
De "Adviescoach" is de sparringpartner van de financieel adviseurs die tot het team van de Adviescoach behoren. Tot de kerntaken van de Adviescoach behoren:

1. Als sparringpartner de financieel adviseur inhoudelijk met vakkennis ondersteunen bij het opstellen van het adviesrapport;
2. Het in overleg met de financieel adviseur keuzes maken in de juiste product oplossingen;
3. Het adviesrapport controleren op inhoud aan de hand van een vastgestelde set criteria.

Het adviesrapport kan de onderwerpen vermogen, inkomen of hypothecaire financiering betreffen. De Adviescoach valideert het rapport na positieve beoordeling. De door de Adviescoach gevalideerde rapporten worden steekproefsgewijs intern door de compliance officer gecontroleerd.

De beoordeling vindt plaats op de deelgebieden:

• passendheid (in lijn met de inventarisatie)
• motivatie
• wet- en regelgeving (Wft en AFM richtlijnen)
• voorwaarden en acceptatiecriteria aanbieder(s)

De Adviescoach heeft een grote mate van zelfstandigheid en is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen in kader van verwerking van het aantal adviesvalidaties.

Jouw taken bestaan o.a. uit:

• De financieel adviseur vervaardigt het adviesrapport. Hierbij kan de adviseur overleg voeren met de Adviescoach over onderwerpen betreffende het advies. De Adviescoach is de sparringpartner voor de aan hem toegewezen financieel adviseurs. Nadat de financieel adviseur het adviesrapport in concept heeft vervaardigd, beoordeeld de Adviescoach de inhoud en na goedkeuring volgt validatie.
• Het sparren met financieel adviseurs over advies onderwerpen.
• Het beoordelen van adviesrapporten en het geven van inhoudelijke terugkoppeling indien niet akkoord.
• Valideren van het adviesrapport na akkoord.
• Product oplossingen aandragen die aansluiten op uitkomst advies.
• Back-up van het bemiddelingsteam hypotheekdossiers bij eventuele vraagstelling vanuit aanbieder(s) en/of financieel adviseur(s).
• Het team van financieel adviseurs waar de Adviescoach mee samenwerkt regelmatig proactief contacteren voor doorspreken van dossiers en onderhanden werk.
• Als extra dienstverlening biedt de organisatie de financieel adviseurs de mogelijkheid om het schrijven (inhoud) van het adviesrapport uit te besteden. Deze werkzaamheden worden door de Adviescoach vervolgens uitgevoerd.

Functie eisen:

• In bezit van Wft hypotheken, vermogen, inkomen
• Bij voorkeur gecertificeerd FFP of hiervoor studerend
• Relevante werkervaring op gebied van advies controle en product acceptatie is een must
• Praktijkervaring als financieel adviseur bij een intermediairbedrijf is een pre
• Bekend met voorwaarden en acceptatiecriteria aanbieder(s)
• Ervaring met adviessoftware programmatuur (Adviesbox, Finix, Figlo) en CRM programmatuur (Elements Faster Forward BV)
• Door kennis en ervaring een 'autoriteit' op de verschillende vakgebieden
• Ervaring in het beoordelen van jaarcijfers van zelfstandig ondernemers is een pre.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift.
• Leergierig en bereid tot het volgen van branchegerichte opleidingen.
• Samenwerken
• Accuraat
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
• Sensitief

Arbeidsvoorwaarden:

• Marktconform salaris;
• 24 vakantiedagen;
• Pensioenregeling;
• Thuiswerkmogelijkheden;
• Opleidingsmogelijkheden;
• Bij de start een jaarcontract met daarna uitzicht op een vast contract;
• Een gezellig team: gezamenlijke lunch, borrels en leuke uitjes.

Bedrijfsgegevens:
Onze opdrachtgever is een financieel dienstverlenende organisatie met de toegevoegde waarde wordt geleverd aan aanbieders van financiële producten en financieel adviseurs/bemiddelaars.
De klanten welke zij bedienen zijn Franchisenemers en Financieel Advieskantoren. Tevens fungeren zijn als Serviceprovider en Inkooporganisatie.

Contactpersoon:
Mirjam Zijlstra
06-25021099
mirjam.zijlstra@werkenco.com