Specialist Inkomen en Vermogen

Ben jij enthousiast over het feit dat elke klant moet weten waar hij/ zij aan toe is op het gebied van Inkomen en Vermogen?
Vind jij het een uitdaging om mensen te informeren en zaken goed te regelen voor jouw klant? Ga jij graag het gesprek aan?
Jij ziet de uitdaging in alles omtrent collectieve en individuele AOV's.
Ben jij geïnteresseerd? Dat komen we graag verder in gesprek!

Functie omschrijving:
Als Specialist Inkomen & Vermogen ben je het primaire aanspreekpunt voor bedrijfsmatige relaties. Contacten onderhouden met klanten, werknemers van deze klanten, pensioenuitvoerders en verzekeraars. Verantwoordelijk voor de correcte administratie van deze relaties en commerciële ondersteuning bieden aan de commercieel verantwoordelijke collega’s. De werkzaamheden liggen primair op het gebied van collectieve en individuele inkomensverzekeringen en AOV.

Jouw hoofdtaken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:

• Je zorgt voor een correcte administratieve vastlegging en verwerking van aanvragen en lopende dossiers
• Je ziet toe op de kwaliteit van dossiers waarbij aan de eisen van onder meer de Wft, Wwft en Sanctiewet wordt voldaan
• Je bent in staat de meeste mutaties (offertes/aanvragen/wijzigingen/claims) zelfstandig te verwerken
• Je monitort de voortgang van dossiers; bewaken voortgang offertes/aanvragen/wijzigingen/claims bij maatschappijen, verstrekt informatie aan klant over de status van in behandeling zijnde offertes/aanvragen/wijzigingen/claims, aanmaken en verwerken van agenda’s, voeren van correspondentie met externe partijen
• Je biedt optimale serviceverlening naar externe klant
• Je geeft ondersteuning aan de commercieel verantwoordelijke collega’s en het signaleren van commerciële kansen
• Je bent het eerste (telefonische) aanspreekpunt voor hulp aan bestaande klanten
• Je adviseert en informeert klanten (telefonisch)

Functie eisen:

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau;
• Je bent in het bezit van Wft Vermogen en Wft Inkomen (AOV advies)
• Minimaal 1 jaar relevante werkervaring opgedaan bij een tussenpersoon
• Goede beheersing van Microsoft Office applicaties
• Kennis van Benefits Plaza is een pre
• Je bent commercieel, ondernemend, initiatiefrijk, klantgericht, open, sociaal en stressbestendig;
• Je kunt goed zelfstandig werken.

Onze opdrachtgever hecht zeer veel aan het koesteren van de waarden die alle medewerkers binden:

• Passie voor het vak én cliënten;
• Prestatiedrang door samen met het team te willen winnen;
• Doorzettingsvermogen en creatieve durf;
• Openheid, accuratesse en nakomen van afspraken;
• Betrouwbaarheid en integriteit zijn kernwaarden.

Arbeidsvoorwaarden:

• Uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Vrijheid en ruimte voor initiatief
• Uitdagende werksfeer
• Heldere communicatie met een platte organisatiestructuur en korte lijnen
• Zelfstandige functie met mogelijkheden om je creativiteit te ontplooien

Bedrijfsgegevens:
Onze opdrachtgever onderscheidt zich door het geven van persoonlijke aandacht, kennis en ervaring. Het team bestaat uit 7 ervaren en enthousiaste medewerkers. Ze zijn gevestigd op een mooie locatie in Houten met voldoende parkeergelegenheid. Het bedrijf biedt veel mogelijkheden om jezelf te ontplooien en te groeien. De balans in privé en zakelijk staan hoog in het vaandel. Jouw potentiële werkgever is actief in de doelgroep o.a. MKB+ ondernemingen, DGA's en ZZP-ers op het gebied van zakelijke verzekeringen, pensioenen en inkomensverzekeringen.

Contactpersoon:
Mirjam Zijlstra
06-25021099
mirjam.zijlstra@werkenco.com